وقتی مکس، نوجوانی شعبده‌باز، در شب هالووین با دلقک شومی روبه‌رو می‌شود، باید قاتلی ماورایی را که جادویش کاملاً واقعی است و حقه‌هایش همیشه به خون ختم می‌شوند، فریب دهد.